Hiện nay đầu tư chứng khoán không còn là kênh đầu tư xa lạ, ngày càng nhiều nhà đầu tư lựa chọn kênh đầu tư này để sinh lời cho khoản vốn của mình. Và để nắm rõ được thị trường chứng khoán thì các chỉ số chứng khoán là kiến thức nhà đầu tư không thể bỏ qua. Việc hiểu rõ chỉ số chứng khoán là gì sẽ giúp nhà đầu tư giao dịch một cách hiệu quả.
Vậy chỉ số chứng khoán là gì? Các chỉ số chứng khoán quan trọng là gì? Cách đọc các chỉ số trên sàn chứng khoán như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tất tần tật kiến thức cần thiết về các chỉ số trên sàn chứng khoán ngay qua bài viết dưới đây. Ngoài ra bài viết cũng đề cập đến các chỉ số chứng khoán cơ bản các chuyên gia hay sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
Tìm hiểu về các chỉ số chứng khoán
Tìm hiểu chỉ số chứng khoán là gì là việc mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng cần thực hiện để chuẩn bị cho việc bước chân vào thị trường chứng khoán. Khi nắm rõ các chỉ số trên sàn chứng khoán, các chỉ số tài chính trong chứng khoán cũng như các chỉ số kỹ thuật chứng khoán, nhà đầu tư sẽ được đảm bảo về sự hiệu quả trong giao dịch đầu tư của mình.
Chỉ số chứng khoán là gì?
Chỉ số chứng khoán được định nghĩa là chỉ số phản ánh giá trị của một nhóm các cổ phiếu cụ thể trên thị trường chứng khoán. Không có giới hạn về số lượng loại cổ phiếu đối với nhóm các cổ phiếu này. Các cổ phiếu trên được nhóm lại với nhau nhằm mục đích được giao dịch như một công cụ tài chính trên thị trường. Một số quy tắc nhóm có thể kể đến đó là: cùng ngành kinh doanh, cùng sở giao dịch, cùng mức vốn hóa thị trường, cùng lĩnh vực hoạt động,...
Ý nghĩa các chỉ số chứng khoán
Các chỉ số trên sàn chứng khoán mang các ý nghĩa quan trọng trong đầu tư, cụ thể là quá trình phân tích, đánh giá đối với các nhà đầu tư, nhà kinh tế, nhà nghiên cứu hay chính trị gia. Ngoài ra, các chỉ số chứng khoán cũng có ý nghĩa lớn trong việc đưa ra nhận định và quyết định lựa chọn lệnh đầu tư phù hợp khi nhắc đến yếu tố hiệu suất của thị trường,
Phân loại các chỉ số trong chứng khoán
Để phân loại các chỉ số trong chứng khoán, người ta dựa theo những tính chất khác nhau. Một số tính chất có thể kể đến để phân loại các chỉ số trong chứng khoán đó là: dựa vào quốc gia, theo ngành nghề kinh doanh, hoặc theo khu vực,...
=> Để bắt đầu hành trình đầu tư một cách hiệu quả và bền vững, nhà đầu tư hãy tham gia ngay Khóa Học Miễn Phí Let's Investing K8, khóa học Đầu tư Chứng khoán chỉ với 0 đồng học phí. Đăng ký ngay tại: https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing
Ưu điểm và nhược điểm của các chỉ số chứng khoán
Như vậy nhà đầu tư đã nắm được chỉ số chứng khoán là gì qua phần đầu tiên của bài viết. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chỉ số chứng khoán có ưu điểm và nhược điểm như thế nào, từ đó hiểu rõ hơn về chỉ số chứng khoán và giúp mở ra những cơ hội đầu tư sinh lợi tốt trong tương lai.
Ưu điểm của chỉ số chứng khoán
Tỷ suất sinh lợi cao và mức độ rủi ro thấp: Việc đầu tư vào chỉ số chứng khoán đã được nhiều chuyên gia phân tích chứng minh hiệu quả với mức lãi suất đều đặn sau thời điểm điều chỉnh lạm phát. Và mức lãi suất từ đầu tư chỉ số chứng khoán thường cao hơn nhiều so với mức lãi suất khi gửi ngân hàng sau điều chỉnh lạm phát.
Tiết kiệm thời gian và hiệu quả: Thường các chỉ số chứng khoán đều lựa chọn những doanh nghiệp lớn và có tình hình tài chính ổn định. Do đó, với những nhà đầu tư chứng khoán chưa có kinh nghiệm thì việc đầu tư chỉ số chứng khoán sẽ giúp các nhà đầu tư tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc phân tích cổ phiếu. Đây là một hình thức đầu tư chứng khoán đem lại hiệu quả cũng như đơn giản nhất mà các nhà đầu tư có thể tham khảo.
Danh mục đầu tư đa dạng hóa: Thông thường một chỉ số chứng khoán được cấu thành bởi ít nhất 30 cho đến 100 doanh nghiệp và sự biến động của giá các cổ phiếu riêng lẻ sẽ cấu thành nên sự biến động của chỉ số chứng khoán. Nếu một chỉ số chứng khoán nào đó có chiều hướng giảm thì vẫn còn những cổ phiếu khác có xu hướng tăng lên. Do vậy mức độ biến động của chỉ số chứng khoán nhỏ hơn rất nhiều so với mức độ biến động của từng cổ phiếu riêng lẻ. Từ đó kết luận lại rằng, mức độ rủi ro khi đầu tư chỉ số chứng khoán là tương đối thấp, đối với các nhà đầu tư theo phong cách thụ động thì đây có lẽ là một công cụ đầu tư tuyệt vời.
Nhược điểm của chỉ số chứng khoán
Không thể kỳ vọng sinh lời nhanh chóng: Trong đầu tư, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Những giao dịch có mức độ rủi ro cao thì khả năng sinh lời cũng lớn, còn đối với đầu tư chỉ số chứng khoán là một hình thức an toàn thì nhà đầu tư không thể kỳ vọng vào lợi nhuận thu được sẽ lớn như những phương thức đầu tư khác.
Rủi ro lỗ vốn: Hình thức đầu tư nào cũng sẽ có mức độ rủi ro dù ít hay nhiều. Đối với đầu tư chỉ số chứng khoán, khả năng mất hoàn toàn vốn khó có thể xảy ra tuy nhiên nhà đầu tư vẫn có khả năng bị lỗ vốn khi tham gia thị trường này. Lý do bởi chỉ số chứng khoán là tài sản đầu tư bị chi phối bởi tình hình kinh tế, nên khi nền kinh tế có chiều hướng xấu thì khả năng lỗ cũng sẽ cao.
Không thể giao dịch theo thời gian thực như khi đầu tư cổ phiếu: Dù là đầu tư chỉ số chứng khoán hay bất kỳ hình thức đầu tư sản phẩm ủy thác nào đều khác với đầu tư cổ phiếu ở điểm là không thể giao dịch theo thời gian thực. Nguyên tắc của chúng là giao dịch với mức giá cơ sở được xác định một lần trong ngày. Bên cạnh đó, đầu tư chỉ số chứng khoán cũng không được nhận cổ tức hay các ưu đãi khác như khi đầu tư cổ phiếu.
Các chỉ số cần biết khi chơi chứng khoán
Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, việc nắm được những chỉ số chứng khoán nào nổi bật và được giới đầu tư quan tâm nhất sẽ giúp nhà đầu tư tiếp cận sớm hơn với những công cụ đầu tư tốt để sinh lời. Sau đây là những chỉ số chứng khoán mà nhà đầu tư nào cũng cần nắm được tại thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới.
Các chỉ số chứng khoán Việt Nam
Khi nói đến các chỉ số chứng khoán Việt Nam, có 3 chỉ số chứng khoán Việt Nam hàng đầu được giới nhà đầu tư tập trung phát triển đó là: VN30, HNX30 và VN100. Các chỉ số chứng khoán này cũng được khuyến nghị đến các nhà đầu tư để tìm hiểu sau khi đã nắm được cơ bản cách chơi chứng khoán.
Chỉ số VN30
Đây là một chỉ số chứng khoán Việt Nam mới trên thị trường của danh sách 30 doanh nghiệp đứng đầu có cổ phiếu được niêm yết trên sàn HOSE. Các doanh nghiệp trong danh sách này có thanh khoản cũng như mức vốn hóa thị trường cao nhất. Hiện nay về tỷ lệ trên tổng giá trị vốn hóa của thị trường của VN-Index thì VN30 đang chiếm 80%.
Chỉ số HNX30
Đây là chỉ số của top 30 các cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất. Ngày 03/01/2012 là ngày cơ sở của HNX30, với điểm cơ sở của chỉ số này là 100. Ngày 09/07/2012 là ngày hoạt động đầu tiên của HNX30. Giá trị chỉ số HNX30 được xác định theo phương pháp vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng.
Các chỉ số chứng khoán Thế giới
Dưới đây là danh sách các chỉ số chứng khoán hàng đầu trên thế giới theo từng thị trường chứng khoán lớn tại các nước và khu vực.
Chỉ số chứng khoán Mỹ
Chỉ số S&P 500 (The Standard and Poor's 500): là chỉ số được xác định bởi 500 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán tại Mỹ.
Chỉ số DJIA (Dow Jones Industrial Average): là chỉ số được tính dựa trên danh sách 30 doanh nghiệp lớn nhất trên tất cả các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ.
Chỉ số Nasdaq-100: là chỉ số được xác định bởi danh sách 100 công ty lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq nhưng không bao gồm các doanh nghiệp trong ngành tài chính.
Chỉ số chứng khoán châu Á
Chỉ số Nikkei 225 (Nikkei Stock Average): là chỉ số chứng khoán được cấu thành từ 225 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Nhật Bản.
Chỉ số Hang Seng Index: là chỉ số chứng khoán cấu thành bởi 50 doanh nghiệp lớn nhất tại thị trường chứng khoán Hồng Kông tương ứng với 58% tổng vốn hóa của thị trường này.
Chỉ số chứng khoán châu Âu
Chỉ số FTSE 100 Index (The Financial Times Stock Exchange 100 Index): là chỉ số cấu thành bởi 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa cao nhất niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán London và tương đương với 81% tổng vốn hóa của thị trường.
Chỉ số CAC 40: Đây là chỉ số chứng khoán được cấu thành bởi 40 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất tại sàn EuroNext của thị trường chứng khoán Pháp.
Chỉ số DAX (DAX Performance-Index): là chỉ số được cấu thành bởi 30 mã cổ phiếu Blue chip trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt.
Chỉ số EURO 50 (EURO STOXX 50): là chỉ số được xác định dựa theo 50 mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa và tính thanh khoản cao nhất Eurozone và được tính toán bởi công ty STOXX.
Các chỉ số cơ bản trong chứng khoán
Trong chứng khoán có những chỉ số cơ bản được sử dụng thường xuyên bởi các nhà đầu tư để đem lại những đánh giá chính xác nhất về thị trường cũng như mã cổ phiếu, từ đó có những lựa chọn đầu tư đúng đắn. Sau đây là tổng hợp các chỉ số cơ bản trong chứng khoán dành cho các nhà đầu tư mới đang tìm hiểu về thị trường.
Đường trung bình động MA
Khi đường giá cắt đường MA theo chiều từ dưới lên có ý nghĩa giá đang tăng trong ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn tùy thuộc theo đường MA bị cắt là ngắn, trung hay dài hạn. Ngược lại khi đường giá cắt đường MA theo chiều từ trên xuống có ý nghĩa là giá đang có xu hướng giảm.
Khi đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn có ý nghĩa giá trong ngắn hạn đang có xu hướng tăng lên so với giá trong dài hạn.
Cách tính chỉ số MA
Các đường MA 10 ngày, MA 40 ngày cũng như MA 200 ngày sẽ cho ta biết xu hướng tiếp theo của mức giá trung bình của mã cổ phiếu mà ta đang phân tích trong thời gian ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.
Chỉ số biến động chênh lệch trung bình động trượt (MACD)
Khi đường MACD nằm trên mức 0: cho thấy mức giá của bình quân 12 ngày đang cao hơn so với mức giá của bình quân 26 ngày. Đây là một dấu hiệu cho sự tăng giá của thị trường bởi sự tích cực hơn của những kỳ vọng so với quá khứ.
Khi đường MACD nằm dưới mức 0: cho thấy mức giá bình quân 12 ngày đang thấp hơn so với mức giá bình quân 26 ngày. Mang hàm ý cho xu hướng giảm của thị trường.
Cách tính chỉ số MACD
Bằng cách lấy mức giá trung bình 12 ngày trừ cho mức giá trung bình 26 ngày ta có thể xác định được chỉ số MACD.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Tín hiệu mua vào: Khi chỉ số RSI nhỏ hơn hoặc bằng 30 hay đường RSI nằm ở trong vùng Oversold đồng thời đang chuẩn bị đi theo chiều đi lên.
Tín hiệu bán ra: Khi chỉ số RSI lớn hơn hoặc bằng 70 hay đường RSI nằm ở trong vùng Overbought đồng thời đang chuẩn bị đi theo chiều đi xuống.
Chỉ số dòng tiền (MFI)
Khi đường MFI nằm trên mức 80 thì thị trường đang trong tình trạng mua vào quá nhiều với mức giá tăng cao. Mức giá sẽ được điều chỉnh trở lại nếu đường MFI xuống dưới mức 80. Lúc này nhà đầu tư nên bán cổ phiếu.
Khi đường MFI nằm dưới mức 20 thì thị trường đang trong tình trạng bán ra quá nhiều với mức giá giảm sâu. Khi MFI vượt lên trên mức 20 thì giá sẽ được điều chỉnh lại. Tín hiệu này nhắc nhở nhà đầu tư nên mua cổ phiếu.
Cách tính chỉ số MFI
MFI và RSI là mối quan hệ liên quan chặt chẽ với nhau tuy nhiên RSI thì liên quan đến giá hàng hóa còn MFI lại liên quan đến khối lượng.
Chỉ báo theo chu kỳ (Fibonacci)
Fibonacci có ý nghĩa trong việc chỉ ra những mức hỗ trợ và kháng cự nhằm xác định một cách rõ ràng hơn xu hướng tiếp theo là tăng hay giảm.
Khi đường giá vượt lên trên mức kháng cự thì mức kháng cự đó sẽ chuyển thành mức hỗ trợ. Những mức kháng cự hoặc hỗ trợ của Fibonacci được khuyến nghị cho các nhà đầu tư để giao dịch tại đó.
Cách tính chỉ số Fibonacci
Có 3 tỉ số Fibonacci sẽ được sử dụng đó là: 0.382, 0.5, và 0.618.
Khi nhà đầu tư đã xác định được mức đỉnh và mức đáy tại 1 khoảng thời gian nhất định, một dãy chỉ số Fibonacci sẽ xuất hiện lần lượt tương ứng với từng vị trí hỗ trợ, kháng cự là 0%, 23.6%, 38.2, 50%, 61.8%, 100%,...
Các chỉ số chứng khoán mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc phân tích và đánh giá của nhà đầu tư, bởi các chỉ số thể hiện giá trị cổ phiếu trên thị trường. Việc nắm được những chỉ số chứng khoán nổi bật tại Việt Nam cũng như trên thế giới giúp mở ra những cơ hội đầu tư mới cho các nhà đầu tư. Mong rằng bài viết các chỉ số chứng khoán cần biết trên đây của Take Profit sẽ giúp cho quý vị có được những kiến thức hữu ích để đầu tư hiệu quả hơn. Chúc các nhà đầu tư luôn giao dịch hiệu quả và đạt được những thành công trên thị trường chứng khoán.
